Pertumbuhan Impor di Pasar Makanan Laut AS

Pertumbuhan Impor di Pasar Makanan Laut AS – Artikel ini mendokumentasikan pentingnya pasar makanan laut global dan akuakultur (di mana kami mendefinisikan akuakultur sebagai budidaya hewan atau tanaman air dalam pengaturan yang terkendali) di pasar makanan laut AS. Amerika Serikat telah menjadi importir utama produk makanan laut; antara tahun 1998 dan 2018, impor makanan laut AS sekitar dua kali lipat, dari hanya lebih dari 1,5 juta ton menjadi 3 juta ton (National Marine Fisheries Service, 2019). Dua faktor yang menjelaskan sebagian transisi ini: (i) peningkatan permintaan makanan laut yang stabil di Amerika Serikat, sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan (ii) fakta bahwa produksi makanan laut telah tumbuh lebih cepat di negara lain daripada di Amerika Serikat, terutama didorong dengan perkembangan budidaya.

Louisianaseafoodnews.com – Artikel ini mendokumentasikan tren ini menggunakan data konsumsi domestik, perikanan tangkap versus produksi ikan budidaya, dan impor makanan laut AS. Analisis kami juga menelusuri pola pertumbuhan akuakultur di Amerika Serikat relatif terhadap pemasok makanan laut utama. Studi mendalam tentang akuakultur penting karena pasar makanan laut telah mengalami transisi global yang dramatis selama beberapa dekade terakhir, dengan banyak perikanan tangkap mengalami penangkapan berlebih yang tidak berkelanjutan (34,2%) atau tangkapan yang telah mencapai hasil maksimum yang berkelanjutan (59,6%) (UNFAO, 2020 ). Ini menyiratkan bahwa peningkatan pasokan makanan laut di masa depan perlu dipenuhi melalui akuakultur.

Artikel ini mensintesis diskusi yang sedang berlangsung di pasar makanan laut AS dalam tiga cara. Pertama, kami menggambarkan pertumbuhan permintaan makanan laut. Kedua, kami mendokumentasikan peningkatan pesat dalam produksi makanan laut negara lain, dengan fokus khusus pada peningkatan produksi akuakultur di negara-negara tersebut dibandingkan dengan Amerika Serikat. Ketiga, kami memeriksa negara mana yang menjual produk makanan laut dengan nilai tertinggi di pasar makanan laut AS.

Meningkatkan Permintaan Makanan Laut AS dan Global

Total permintaan makanan laut AS meningkat 41% antara tahun 1990 dan 2018 (Gambar 1). Pertumbuhan populasi adalah pendorong utama di balik tren ini (Shamshak et al., 2019; Love et al., 2020). Antara tahun 1990 dan 2020, populasi AS meningkat dari 250 juta menjadi 330 juta. Namun, rata-rata konsumsi makanan laut individu di Amerika Serikat telah berubah relatif sedikit selama beberapa dekade (Gambar 2), berfluktuasi sekitar 15 pon per orang per tahun sejak 1990-an (Shamshak et al., 2019). Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa terdapat variabilitas spasial yang nyata dalam konsumsi makanan laut di seluruh Amerika Serikat. Tingkat konsumsi makanan laut di kalangan orang dewasa di wilayah pesisir Timur Laut dan Pasifik termasuk yang tertinggi di Amerika Serikat dan terendah di wilayah pedalaman Midwest dan Great Lakes (Love et al., 2020).

Meskipun konsumsi per kapita relatif datar, komposisi pasar makanan laut AS berubah. Konsumen beralih dari produk seperti tuna kaleng, cod (kebanyakan cod Atlantik), dan pollock Alaska, yang merupakan spesies yang paling banyak dikonsumsi pada 1990-an, ke lele (termasuk Pangasius), nila, udang, dan salmon (termasuk Pasifik dan Salmon Atlantis); bersama dengan tuna kalengan, kelima spesies ini sekarang mencapai 70% dari total konsumsi makanan laut di Amerika Serikat (Shamshak et al., 2019). Selain tuna kalengan, perlu dicatat bahwa akuakultur berkontribusi besar terhadap volume produksi spesies ini (Anderson, Asche, dan Garlock, 2018; Shamshak et al., 2019). Dengan demikian, konsumsi hewan air yang dibudidayakan telah meningkat tajam di Amerika Serikat karena perubahan selera dan preferensi konsumen, dan spesies yang dibudidayakan sekarang memiliki pangsa besar dari pasar ikan makanan AS secara keseluruhan.

Konsumsi global makanan laut per kapita terus meningkat sejak tahun 1961 (Gambar 2). Berbeda dengan Amerika Serikat, konsumsi makanan laut per kapita (berdasarkan berat) lebih dari dua kali lipat secara global antara tahun 1961 dan 2018. Meningkatnya pendapatan telah berkontribusi terhadap tren ini, dengan konsumsi ikan menyumbang 17% dari asupan protein hewani populasi global (UNFAO, 2020 ). Kemungkinan tren permintaan makanan laut global ini akan bertahan karena pendapatan rata-rata global diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang (Béné et al., 2015) dan pola makan beralih ke konsumsi protein hewani. Meningkatnya permintaan makanan laut dan produk ikan lainnya telah membantu memacu pertumbuhan produksi akuakultur global (Abate, Nielsen, dan Tveterås, 2016; Cao et al., 2007; Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, 2020).

Pertumbuhan Produksi Akuakultur Global

Makanan laut dihasilkan dari dua sumber utama: perikanan tangkap dan budidaya. Mengingat meningkatnya kekhawatiran tentang penangkapan ikan yang berlebihan, produksi akuakultur telah menjadi terkenal selama beberapa dekade terakhir, hampir menyalip perikanan tangkap dalam volume total. Statistik Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFAO) (2020) mengungkapkan bahwa produksi akuakultur menghasilkan sekitar 46% dari produksi makanan laut global dan 52% ikan untuk konsumsi manusia pada 2018. Total pasokan akuakultur meningkat secara signifikan, dari 47 juta ton pada tahun 2000 menjadi 126 juta ton berat hidup pada tahun 2018 (UNFAO, 2020).

Tabel 1 menyajikan data tentang pergeseran produksi makanan laut secara umum di antara produsen makanan laut terkemuka di dunia, berdasarkan data dari Database FishstatJ UNFAO. Cina, Rusia, dan Jepang menghasilkan banyak produk makanan laut dunia pada tahun 1990; pada tahun itu, lima besar produsen makanan laut menyumbang hampir setengah dari volume produksi dunia. Tiga dasawarsa kemudian, tiga dari lima negara penghasil makanan laut teratas sebelumnya tersingkir dari daftar ini, digantikan oleh Indonesia, India, dan Vietnam. Namun, produksi makanan laut Cina telah meningkat hampir enam kali lipat selama waktu ini, menjadikannya produsen utama produk makanan laut pada tahun 2018 dengan selisih yang besar. China adalah eksportir dan importir produk makanan laut terkemuka (UNFAO, 2020). Karena daya beli konsumen Tiongkok terus tumbuh, proyeksi awal menunjukkan bahwa konsumsi makanan laut Tiongkok akan segera melampaui produksi dalam negeri (Crona et al., 2020). Jika terwujud, tren ini akan memiliki implikasi penting bagi ekonomi yang bergantung pada impor makanan laut karena China mengalihkan produksi domestik untuk memenuhi permintaan lokal.

Mengingat stagnasi global dalam perikanan tangkap, lonjakan produksi makanan laut secara umum di antara negara-negara berkembang ini terutama disebabkan oleh investasi dalam akuakultur (Bush et al., 2013). Transisi dari ketergantungan perikanan tangkap ke budidaya telah signifikan untuk masing-masing dari lima produsen makanan laut teratas saat ini. Pada tahun 2013, pangsa produksi perikanan budidaya relatif lebih besar daripada perikanan tangkap di Cina, India, dan Vietnam, dengan volume produksi budidaya tumbuh setidaknya dua kali lebih cepat dari volume perikanan tangkap (Belton dan Thilsted, 2014). Selain Peru, akuakultur sekarang sedikit mendominasi total produksi perikanan tangkap di seluruh produsen makanan laut teratas ini dalam hal volume total.

Komposisi produksi makanan laut di Amerika Serikat, bagaimanapun, berdiri terpisah dari tren global ini. Budidaya spesies air merupakan sebagian kecil dari produksi makanan laut AS. Pada 2019, akuakultur menyumbang kurang dari 1% dari total volume produksi makanan laut AS (untuk penggunaan makanan dan non-makanan) (Gambar 4). Namun sekitar setengah dari impor makanan laut AS diproduksi oleh akuakultur, yang dengan demikian memberi makan sebagian besar konsumen makanan laut AS karena lebih dari setengah makanan laut AS diimpor. Sebaliknya, lebih dari 99% dari semua daging ayam yang dikonsumsi di Amerika Serikat (berdasarkan berat) diproduksi di dalam negeri (Departemen Pertanian AS, 2021a). Produksi akuakultur AS tumbuh dari 0,51 juta ton pada tahun 2000 menjadi 0,54 juta ton pada tahun 2019 (UNFAO, 2021). Dua dekade terakhir telah menghadirkan tantangan serius bagi industri akuakultur AS, termasuk lonjakan harga pakan (Engle and Stone, 2013), beberapa resesi, dan meningkatnya globalisasi. Untuk produsen akuakultur domestik, mengalihkan kenaikan biaya produksi ke konsumen AS menjadi semakin sulit karena persaingan dengan makanan laut impor (lihat Alabama Co-Operative Extension System, 2018, untuk komentar tentang pengaruh impor seperti ikan lele di pasar makanan laut AS).

Dengan menggunakan data Produksi Akuakultur Global UNFAO, kami menjelaskan bagaimana budidaya perikanan A.S. dalam hal pertumbuhan relatif terhadap negara-negara penghasil makanan laut teratas. Dalam analisis kami, kami mengecualikan angka produksi dari tanaman air, mutiara, dan mutiara untuk penggunaan makanan dan nonmakanan. Dengan menggunakan statistik produksi dari tahun 1951, kami menghitung pertumbuhan tahun-ke-tahun dalam volume produksi akuakultur untuk Amerika Serikat dan membandingkan hasil ini dengan beberapa produsen makanan laut terkemuka di dunia. Nilai-nilai ini dihitung sebagai perubahan persentase sederhana dari tahun sebelumnya.

menunjukkan tingkat pertumbuhan produksi akuakultur menurut negara antara tahun 1951 dan 2019. Amerika Serikat memiliki tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata terendah dalam periode yang dipertimbangkan. Sejak tahun 1951, produksi akuakultur di Amerika Serikat tumbuh rata-rata 3,6% per tahun, dibandingkan dengan 10,0% di Vietnam, 7,2% di Filipina, 9,4% di Indonesia, 9,3% di India, dan 11,4% di Cina. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mengalami penurunan produksi perikanan budidaya selama beberapa tahun sejak tahun 1970-an. Artinya, akuakultur A.S. tidak hanya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan makanan laut yang dibudidayakan di antara para pemimpin global, tetapi sebenarnya telah kehilangan pijakan dibandingkan dengan volume produksi A.S. historis. Misalnya, salah satu penurunan terburuk dalam produksi akuakultur di Amerika Serikat terjadi pada tahun 2011, ketika industri ini mencatat tingkat pertumbuhan -20%. Persaingan impor dan melonjaknya biaya input yang mempengaruhi industri ikan lele AS, yang mendominasi produksi perikanan budidaya domestik pada saat itu, menjelaskan bagian dari kontraksi ini (Alabama Co-Operative Extension System, 2018). Vietnam mengalami penurunan pertumbuhan yang serupa pada tahun 1995, tetapi penurunan ini sebagian besar diimbangi oleh periode pemulihan yang kuat di tahun-tahun berikutnya. Meskipun sebagian besar pertumbuhan produksi akuakultur China direalisasikan sejak awal (pada 1950-an), industri ini mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih besar dari 10% hingga akhir 2000-an; sejak itu, tingkat pertumbuhan berkisar antara sekitar 3% dan 6%.

Sebaliknya, produsen makanan laut top lainnya—seperti Indonesia dan India—terus melaporkan pertumbuhan berkelanjutan dalam produksi akuakultur. Untuk negara-negara berkembang ini, diversifikasi makanan yang cepat—dipicu oleh peningkatan pendapatan—terhadap daging dan makanan laut telah merevolusi produksi akuakultur domestik, seperti komoditisasi cepat spesies non-asli yang dibudidayakan secara efisien seperti nila (Hernandez et al., 2018). Makanan laut menjadi bagian integral dari makanan banyak rumah tangga di negara berkembang, menciptakan minat pribadi dan publik dalam akuakultur.

Meningkatnya Impor Makanan Laut AS

Amerika Serikat adalah pengimpor bersih makanan laut yang besar, dengan antara 70% dan 85% makanan laut yang dikonsumsi di dalam negeri berasal dari luar negeri (NOAA, 2021a), meskipun beberapa perkiraan menyiratkan kisaran yang lebih rendah dari 62%–65% (Gephart, Froehlich, dan Branch , 2019). Sekitar setengah dari impor makanan laut ini adalah pertanian (produk akuakultur). Volume impor tetap tinggi meskipun beberapa negara pengekspor akuakultur teratas telah dituduh melakukan dumping secara tidak adil untuk mendapatkan pangsa pasar makanan laut AS yang lebih besar. Dumping terjadi ketika produsen mengekspor produk dengan harga lebih rendah dari harga pasar normal. Misalnya, pada Juni 1997, eksportir salmon Chili dituduh menerima subsidi pemerintah dan mempraktikkan dumping di pasar AS (Bjørndal, 2002). Penyelidikan menyeluruh terhadap praktik eksportir Chili mengungkapkan bahwa beberapa produsen salmon Atlantik bersalah karena secara ilegal menurunkan harga pasar, yang akhirnya menyebabkan pengenaan bea masuk tambahan (Bjørndal, 2002). Meskipun vonis bersalah dan bea masuk, ekspor salmon Chili ke pasar AS terus tumbuh. Demikian pula, Departemen Perdagangan A.S. memberlakukan bea masuk anti-dumping pada produk mirip ikan lele Vietnam (Pangasius), meskipun ini kemudian diturunkan setelah banding (Dao, 2018).

Cina, Chili, dan Vietnam telah terbukti sangat penting dalam memenuhi permintaan makanan laut yang terus meningkat di Amerika Serikat. (Jaringan Akuatik, 2021). Namun, ini juga merupakan peluang bagi produsen perikanan budidaya dalam negeri untuk menangkap beberapa pangsa pasar. Gambar 5 melaporkan data historis tentang nilai total impor makanan laut AS di semua spesies. Tren keseluruhan tetap merupakan pertumbuhan berkelanjutan dalam impor makanan laut AS sejak tahun 2000. Gambar 5 menunjukkan bahwa impor makanan laut sebagian besar telah bertahan dari kebijakan proteksionis baru-baru ini yang berdampak buruk pada produk dan komoditas impor lainnya.

Kanada mengekspor paling banyak berdasarkan nilai ke Amerika Serikat, diikuti oleh India dan Indonesia. Kanada menguasai ceruk yang kuat dalam produksi salmon Atlantik (Nguyen dan Williams, 2013; Weitzman dan Bailey, 2019). Industri akuakultur Kanada memberikan studi kasus yang menarik dari mana beberapa pelajaran dapat diambil. Peternakan salmon dengan jaring terbuka mendominasi akuakultur Kanada, yang telah menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan akuakultur Kanada yang kuat (Weitzman dan Bailey, 2019).

Untuk negara lain seperti Chili—di mana salmon bukan ikan asli (Bjørndal, 2002)—peningkatan untuk menangkap ceruk pasar yang cukup besar dalam produksi salmon cukup menonjol. Chili mendapat manfaat dari garis pantai yang kasar dengan kondisi habitat yang dekat dengan ideal. Namun, lompatan besar Chili dalam produksi akuakultur tidak dapat dikaitkan hanya dengan kondisi pertumbuhan yang sesuai. Keuntungan biaya dari upah rendah pada tahap pertanian dan pengolahan dalam rantai nilai telah berkontribusi pada keberhasilan industri. Integrasi vertikal adalah fitur lain yang mencirikan produksi salmon Chili. Sejak awal 1990-an, ukuran perusahaan rata-rata di industri terus tumbuh karena perusahaan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk pertanian, pengolahan, dan pemasaran salmon Atlantik dan trout (Bjørndal, 2002). Ketergantungan industri yang berlebihan pada telur ikan impor (sekitar sepertiga diimpor dari Amerika Serikat) dan kenaikan biaya tepung ikan, bagaimanapun, merupakan ancaman potensial terhadap daya saingnya.

mengilustrasikan volume impor makanan laut AS sejak 2010 untuk lima spesies teratas yang paling banyak dikonsumsi. Analisis kami tidak memungkinkan kami untuk membedakan impor untuk konsumsi makanan dari kemungkinan penggunaan lainnya. Udang adalah spesies yang paling banyak diimpor berdasarkan volume dan sejak 2010, volume impor udang ke Amerika Serikat (sebagian besar dari India dan Indonesia) telah meningkat sekitar 33%. Di sisi lain, impor tuna (dalam segala bentuk) ke Amerika Serikat tidak banyak berubah, dengan sedikit peningkatan setelah tahun 2015 sebagian besar karena pertumbuhan yang kuat dalam impor tuna kaleng dan fillet tuna beku (NOAA, 2021b).

Salmon Atlantik adalah spesies kedua yang paling banyak diimpor ke Amerika Serikat. Ini tetap menjadi salah satu sumber makanan laut terpenting dalam makanan konsumen AS. Antara 2010 dan 2019, total volume impor salmon AS hampir dua kali lipat, dari 258.000 ton menjadi 470.000 ton. Sebaliknya, impor nila AS menurun sebesar 39% antara tahun 2013 dan 2019 (lihat Gambar 6). Tren penurunan ini mungkin memberikan kepercayaan pada beberapa isu kontaminasi dan pemalsuan makanan yang dipublikasikan di Asia, sebagian besar China, mengingat China adalah pengekspor utama ikan nila ke Amerika Serikat (Ortega, Wang, dan Widmar, 2014). Spesies lain dengan sebagian besar impor AS yang berasal dari Cina adalah ikan seperti ikan lele (termasuk Pangasius). Demikian pula, kami mengamati tren penurunan impor ikan lele AS (termasuk Pangasius), dengan penurunan yang sangat drastis antara tahun 2010 dan 2012. Gambar 6 juga menunjukkan bahwa impor ikan lele sedikit banyak telah stabil sejak saat itu.

Kesimpulan

Dulunya merupakan produsen makanan laut utama dunia, pangsa pasokan makanan laut global AS telah menurun selama beberapa dekade terakhir, dengan impor sekarang berkontribusi pada sebagian besar konsumsi makanan laut domestik. Konsumsi makanan laut AS per kapita stabil, tetapi konsumsi agregat meningkat; dengan demikian, kemungkinan besar impor spesies teratas ke pasar makanan laut AS akan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan produksi A.S. telah tertinggal dari produsen makanan laut internasional teratas, terutama karena pertumbuhan minimal dalam industri akuakultur A.S.

Respon alami terhadap informasi tentang keadaan produksi dan impor makanan laut A.S. adalah dengan menanyakan mengapa negara lain mendominasi produksi, terutama dalam akuakultur. Sayangnya, pertanyaan ini belum menerima studi yang cukup sehingga kami dapat memberikan jawaban dengan percaya diri. Pakar akuakultur dan penelitian akademis menyarankan bahwa perbedaan itu mungkin sebagian karena rintangan peraturan. Peraturan dirancang untuk mempengaruhi praktik produksi yang, pada gilirannya, dapat memengaruhi kemampuan produsen untuk mengembangkan bisnis mereka. Seseorang seharusnya tidak terkejut bahwa peraturan A.S. mungkin relatif lebih memberatkan, karena struktur pemerintahan federal negara itu, catatan undang-undang lingkungan dan keamanan pangan yang kuat, dan kekhawatiran publik dan lembaga tentang kualitas air (Knapp dan Rubino, 2016). Namun, jumlah efek dari faktor-faktor ini pada industri akuakultur AS masih belum jelas dan perlu studi lebih lanjut. Penelitian menggunakan survei produsen dan analisis lintas negara menunjukkan hubungan antara volume produksi dan peraturan (Engle and Stone, 2013; Abate, Nielsen, dan Tveterås, 2016), meskipun belum ada penelitian yang menetapkan jalur sebab akibat yang kuat. Namun demikian, tindakan pemerintah dalam beberapa bentuk tampaknya perlu untuk menjadikan akuakultur AS sebagai kontributor yang lebih signifikan terhadap produksi makanan laut domestik dan global. Ini dapat berkisar dari menyederhanakan undang-undang negara bagian dan federal hingga memberi insentif kepada koperasi makanan laut atau menawarkan dukungan keuangan dan teknis bagi produsen. Tindakan serupa telah terjadi di negara-negara yang menjadi dominan dalam produksi akuakultur dan makanan laut, seperti Norwegia, di mana produsen mengajukan permohonan izin umum melalui otoritas nasional dan izin tunggal melalui pemerintah daerah untuk membatasi kerumitan peraturan (Alexander et al., 2015 ).